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目录

01丨最新政经要闻02丨金融期货早评

股指

国债

人民币汇率

03丨大宗商品早评

黑色早评

农产品早评

能源化工早评

有色金属早评

最新政经要闻1、关部门已下发通知，明确今年中央财政直达资金范围，涵盖基本养老金转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等28项中央对地方转移支付资金。如果按照年中央对地方转移支付预算数据测算，前述直达资金规模约2.7万亿元。相比去年，今年直达资金规模增加约1万亿元，同比增长近六成。2、商务部表示，中国积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），已与一些成员国进行非正式接触。商务部还将新认定一批外贸转型升级基地，培育一批加工贸易产业园区；建设一批国家进口贸易促进创新示范区，扩大进口规模，带动相关产业提质增效。3、发改委印发《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》要求，到年，虹桥国际开放枢纽全面建成，成为推动长三角一体化发展、提升我国对外开放水平、增强国际竞争合作新优势的重要载体。4、中国香港年第四季度GDP同比下降3%，符合预期。香港财政预算案显示，财政储备从相等于23个月政府开支水平下降至13个月；金管局与人民银行已成立工作小组推动债券通南向交易，争取在年内开通。5、央行公开市场周三开展亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放亿元。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行47.2bp报1.%，7天期下行16.3bp报2.%，14天期下行5bp报2.%，1个月期下行0.6bp报2.%。6、美联储主席鲍威尔在众议院听证会上继续淡化通胀及经济过热风险，重申经济复苏任重道远，强调物价上涨迹象并不一定导致持续性高通胀。美国众议院发布刺激法案新文本，增加三类支出，总额超出1.万亿美元的上限。众议院全会将在周五对法案进行表决，预计参议院将对众议院的版本做出自己的修改。金融期货早评股指：单边下跌后情绪有所缓和期指单边下跌，午后跌幅加深，尾盘略有跌幅略有收敛。IF主力合约下跌2.54%，IH主力下跌2.18%，IC主力下跌1.28%。期指的走势略强于现货指数。今天两市仍维持万亿的成交额，基本和昨日持平，北向资金净流出6亿左右，和昨日的净流入金额基本持平。三大期指成交量明显放量，IF成交量从13.3万手上升至17.9万手，IH成交量6.1万手。IC成交量从9.2万手回升至11.8万手。三大期指升贴水变化不大，但并未继续走低，说明市场情绪有所缓和。昨晚鲍威尔继续重申美联储将维持宽松政策的态度，并强调到看到实际数据接近目标才会开始削减购买规模。言语表述较前一天更鸽派，对市场情绪的提振十分明显。股指可能在快跌后出现反弹，但我们维持短期内期指将维持震荡调整的判断。国债：美联储表态偏鸽周三国开期货全天偏强震荡，尾盘回落涨幅收窄。公开市场无资金到期，央行开展亿逆回购，当日净投放资金亿元。资金利率明显回落，隔夜利率下行42bp，流动性整体充裕。周二晚间美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员听证会发言表示，劳动力市场的改善步伐已经放缓，受疫情影响严重的行业中，通胀依然疲软，经济经济前景仍“高度不确定”。表态整体偏鸽，市场对于美元流动性收紧的恐慌情绪得到明显缓解，发言公布后，美股低位拉升最终收涨。而国内债市在前期利空出尽以后得以喘息，本周国内股市大幅回调是的利率市场压力有所减弱。但现券波动减小，增量信息到来前，交易性机会不大，建议暂时观望。外汇：美指走弱支撑人民币偏强震荡2月24日，在岸美元兑人民币（16:30）收盘价为6.，较前一交易日升值74个基点；离岸美元兑人民币汇率（16:30）收盘价为6.，较前一交易日升值个基点；人民币中间价当日报6.调贬99个基点。美元指数小幅下行。消息面：1）德国年第四季度未季调GDP终值同比降2.7%，预期降2.9%，初值降2.9%；季调后终值环比升0.3%，预期升0.1%，初值升0.1%；工作日调整后终值同比降3.7%，预期降3.9%，初值降3.9%。德国年全年GDP增长率修正为降4.9%。昨日美指如预期下行支撑人民币汇率小幅升值，预计这一效应将在近日延续，维持此前判断，利空因素阶段性让位，人民币将受美指支撑走强，预计震荡幅度会进一步缩小。此外，从昨日公布的数据来看，德国四季度GDP数据好于预期，一定程度上利好欧元。以上评论由分析师翟帅男（Z）、戴朝盛（Z）、张思仪（Z）及助理分析师高翔（F）提供。大宗商品早评黑色早评螺纹：旺季预期乐观，钢价偏强运行昨上海螺纹报价元/吨降30元。本周找钢网建材高炉产量增3.56万吨至.67万吨，电炉产量增15.94万吨至20.84万吨，建材现货利润回升至相对高位，同时钢厂对旺季需求预期持续较好，叠加出口不断好转，国外钢价持续攀升，建材产量预计将会加快恢复。需求缓慢进入验证阶段，成交不愠不火，昨建材成交8.62万吨，库存累积依旧明显，本周找钢网建材社库增.47万吨至.11万吨，主要消费地杭州螺纹库存增1.2万吨至.8万吨，继续创同期历史新高，但今年各地倡导就地过年，民工返乡早、返乡少，随着天气好转节后需求复苏将会较快。综合来看，全球宏观氛围尚可，海外疫情持续好转进一步强化全球经济复苏预期，产业心态尚可，中期价格仍有上行驱动，但短期价格运行至高位后，在高产量高库存旺季需求逐步验证下易出现回调，谨慎追涨。热卷：产量回落明显，卷价偏强运行昨上海热卷报价元/吨稳。本周找钢网热卷产量降6.2万吨至.7万吨，热卷现货炼钢估算利润同样有所回暖，钢厂对后市需求较为乐观，叠加出口好转，国外卷价大幅攀升，热卷产量回升驱动仍在，但唐山限产持续影响，短期产量或将偏弱运行。需求相对温和，假期影响下回落较为缓慢，库存累积不及建材，本周热卷社库增33.53万吨至.23万吨，在就地过年的政策倡议下，不少制造业假期期间仍维持生产，热卷需求受到较强支撑。短期来看，全球宏观氛围尚可，通胀预期升温，PMI景气度持续偏高以及国外卷价相对高位的背景之下，热卷价格仍将有较强上行驱动。铁矿：唐山限产加严，多数钢厂采购观望昨青岛港PB粉报价元/湿吨涨9，普氏62指数报.5跌0.25。十三届全国人大四次会议将于年3月5日在北京召开，导致河北地区环保限产力度加大，唐山两个港口有不同程度限制疏港，多数钢厂选择离场观望。本周四大矿山发运有所波动，前期美金货市场交投冷清，矿山发货偏少，澳洲发货总量环比减少大幅；巴西发货总量环比小幅减少。本周到港量呈现小幅增量，近期港口压港资源开始快速释放，短期可能难有效降库，加之粗粉已经连续累库同比高于去年，结构性矛盾也有所缓解。经济基本面延续复苏趋势，预计海内外铁水产量在去年低基数效应下将明显复苏。下游钢厂复产对铁矿需求支撑有所增强，需


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